9公司获得增持评级-更新中

时间:2024年09月23日 19:30:31 中财网
【19:28 传智教育(003032):拟收购辅仁国际学校 布局国际高中】

  9月23日给予传智教育(003032)增持评级。

  调整盈利预测,维持“增持”评级
  本次收购将为公司注入优质资产,有利于提升公司的资产质量与盈利能力,预计将对公司未来年度的财务状况及经营成果将产生积极影响。由于消费持续弱复苏,暂不考虑本次收购,该机构调整盈利预测,预计24-26 年归母净利分别为-0.13、0.38、0.69 亿元,EPS 分别为-0.03、0.1、0.17 元/股,对应PE 为-261X、88X、49X。

  风险提示:收购后经营不确定性风险;原材料价格波动风险;环保风险;政策变化风险;市场竞争加剧风险;融资租赁业务风险等
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:23 欧派家居(603833):重视股东投资回报 价值投资属性凸显】

  9月23日给予欧派家居(603833)增持评级。

  维持盈利预测及“增持”评级。公司发布股东分红回报规划,注重股东权益,价值投资属性凸显。该机构维持公司盈利预期,预计公司2024-2026 年EPS 预测4.74/5.04/5.56 元,参考可比公司估值,考虑公司作为定制龙头企业竞争优势稳固,前期组织架构调整 有望释放成效,给予公司 2024 年 15 倍 PE,维持目标价71.1 元,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格持续上涨,下游消费需求不及预期等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【17:23 奥锐特(605116):立足国际 原料药+制剂一体化布局打造核心竞争力】

  9月23日给予奥锐特(605116)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计, 2024-2026 年公司营业收入预计分别为16.03、19.55、24.14亿,增速分别为26.96%、21.93%、23.47%。归母净利润预计分别为3.83 亿、5.04 亿、6.63 亿元,增速分别为32.2%、31.7%、31.5%。对公司进行相对估值分析法,给予公司行业平均的市值加权peg 0.75 倍,计算得出公司对应的合理目标市值为91 亿,公司2024年9 月20 日市值为82 亿,距目标市值有10.99%的增长空间。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:业绩波动风险;市场竞争加剧风险;自主原料药产品存在价格下降及销售波动的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【17:13 格林美(002340)动态跟踪点评:镍资源产能有望迎来集中释放 以旧换新推动回收业务实现高增】

  9月23日给予格林美(002340)增持评级。

  投资建议:该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为15.67/23.62/29.17 亿元,同比+67.7%/+50.7%/+23.5%,对应EPS 分别为0.31/0.46/0.57 元,维持“增持”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;镍钴价格大幅波动;项目进展低于预期。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。


【16:28 海天味业(603288):新团队顺利交接中长期多元化推进】

  9月23日给予海天味业(603288)增持评级。

  投资评级与估值:维持盈利预测,预计2024-26 年归母净利润分别为62.3 亿、70 亿、77.8亿,分别同比增长11%、12%、11%,最新收盘价对应2024-26 年PE 分别为32x、29x、26x,维持增持评级。中长期看,公司将继续推进多元化发展,在品类、渠道及出海方面补强自身实力,支撑四五计划的规划目标。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。


【16:13 奥赛康(002755):创新转型兑现在即 老牌药企焕羽新生】

  9月23日给予奥赛康(002755)增持评级。

  风险提示。集采降价风险;临床试验进展不及预期风险;市场推广及销售不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。


【14:28 中岩大地(003001):重点工程东风起 岩土专家踏浪来】

  9月23日给予中岩大地(003001)增持评级。

  【投资建议】:
  该机构维持盈利预测, 预计2024-2026 年营业收入同比增长10.2%/33.6%/38.8%,归母净利润同比增长236.8%/94.1%/36.8%,按9 月18 日收盘价对应2024-2026 年PE 值分别为42.3/21.8/15.9 倍。公司经历近年业务结构调整和经营压力后,于23-24 年重回增长通道,24H1 利润高增,一方面得益于业务转型核电、水利水电等高景气赛道,一方面得益于利润率提升且费用率下降。展望未来,随着国家安全战略深化推进,未来核电、水体系项目建设强度增大,更多项目将建设于地质条件更加艰险,开发程度相对较低地区,对于地基工程的基数要求预计将有所上升,公司有望借助过硬的技术实力及项目经验,抢占更多市场份额,从而加速自身发展,具备一定的成长性,因此维持公司“增持”评级。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。


【13:13 中国石油(601857):中标苏里南区块 进军南美海洋油气】

  9月23日给予中国石油(601857)增持评级。

  风险提示:国际地缘冲突对原油价格波动风险,南美国家政局不稳风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。


【11:28 海天味业(603288):领导层顺利换届 中长期规划清晰】

  9月23日给予海天味业(603288)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司四五规划清晰,该机构维持公司24-26 年收入预期为275.9/305.7/336.83 亿元,同比+12%/+11%/+10%,维持24-26 年归母净利润预期为62/70/77 亿元,同比+10%/+12%/+11%,对应24-26 年PE 分别为32/29/26x,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费复苏不及预期、食品安全问题,改革进展不及预期
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。


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